Ett unikt projekt - en musikalisk teaterföreställning skapad av människor vars röster sällan hörs, människor med andra förutsättningar än vi har att klara sig i detta allt kallare samhälle. De tillhör de allra svagaste, "utvecklingsstörda" brukar de benämnas.
Det är en föreställning med dikter och sånger om livets frågor, glädjen, sorgen, kärleken. Och döden. Med sina deformerade kroppar, som vi vänder blickarna ifrån, visar de upp sitt utanförskap. Och sin längtan efter gemenskap. De kallar sin föreställning GRYNING. Filmen skildrar deras arbete under några månader fram till premiären. Månader av skapande, växande, vitalitet, drömmar. Och svidande misslyckanden.
En timme av skratt och tårar. Och för oss en lektion i ömhet och respekt. En kärleksförklaring.